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专题课股权并购谈判要点及合同内容
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平 台 价 : ¥199 899元
课程时长 : 6小时3分钟
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课程介绍
课程章节
课程导图
学员答疑

3.2《股权并购谈判要点及合同内容》教学目的

全面阐述基准日、监管期间、价格体系等企业股权并购谈判的内容及处理要点;全面阐述有限责任公司估值规则和转股价格规则;全面阐述目标公司或然负债的定义和赔偿机制;全面阐述目标公司重组的需求、方法和特征;全面阐述应对其他股东优先权的方法;全面阐述目标公司空股的鉴别和应对方法;全面阐述应对抽逃出资及出资违约的方法;使学员全面掌握股权并购项目谈判的要点及处理各种情形的实务能力。

主讲人:张远堂

从业三十多年来,张律师始终专注于企业投融资、并购、重组、外商投资、节税策划、公司诉讼的实务操作和理论研究。张律师曾主持数家外商投资企业集团和国有企业集团的法务工作,并长期担任上市公司和投资基金公司的法律顾问,此前任华润雪花啤酒(中国)投资有限公司法律部总经理。经他主持完成的企业并购项目40余起,投资项目10余起,重组项目20余起,跨境并购项目数起。张律师擅长于重大、疑难项目的方案设计和资本项目的节税策划,能够将两者有机的融合,是企业资本项目法律实务和节税策划实务的高手。经他操作的某些项目成为北京大学MBA教学案例。

张律师被国务院国资委评为中央企业优秀总法律顾问。 张远堂律师受聘担任中国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师,在工作之余他应许多企业和培训机构的邀请,讲授企业投融资并购重组方案设计和实务操作;企业资本项目节税实务等自主开发的课程。他授课理论联系实际,讲究实用性,解决实际问题,深受好评。

3.2股权并购谈判要点及合同内容 课程提纲

01
股权并购的重要谈判要点及规则

1.关于股权交易中基准日概念由来及三大功能

2.关于股权交易中监管期间的由来,意义和监管的方法

3.资本项目中既定价格的特征、适用及对交易双方的利弊分析

4.资本项目中生成价格的特征、适用及对交易双方的利弊分析

5.资本项目中对赌价格的特征、适用及对交易双方的利弊分析

6.各种价格项下对目标公司监管的不同内容

7.解析九民会议关于对赌价格的规定及适用对赌价格应注意的问题

8.有限责任公司股权作价的规则及影响企业估值的因素

9.转股价格和增资价格的区别及实务风险

10.哪些资本项目的价格有法律监管哪些没有法律监管

11.哪些资本项目的价格受税务监管

02
股权并购中如何处理股东和公司间的关联事项

12.如何处理目标公司对股东的借款及股东对公司的借款

13.如何处理目标公司为股东提供的担保及股东为公司提供的担保

14.九民会议关于股东和公司人格混同的规定及风险防范

15.资本项目合同中的声明保证条款的内容及有效适用

16.实录一份增资并购合同中的声明保证条款

03
关于目标公司或然负债的赔偿机制

17.股权并购项目中或然负债及赔偿机制和赔偿额的确定

18.资本项目中目标公司或然负债的定性和防范方法

19.股权转让价款的各种支付方法及适用问题

20.实录一份股权转让协议的主要条款

04
资本项目目标公司重组的需求和方法

22.转让方法的功能、特点和适用

23.分立方法的功能、特点和适用

24.减资方法的功能、特点和适用

25.合并方法的功能、特点和适用

26.增资方法的功能、特点和适用

05
股权并购中如何应对空股、出资违约及抽逃出资等

27.在股权并购项目中如何应对其他股东的优先购买权

28.如何应对目标公司的空股及验定空股价值的公式

29.解析公司法解释三关于继受空股者责任的规定

30.模拟处理目标公司空股的各种方法及应当注意的问题

31.解析公司法解释三关于股东出资违约的规定

32.股权并购项目中应对股东出资违约的方法

33.解析公司法解释三关于股权代持的规定

34.股权并购中如何应对股权代持现象

35.解析公司法解释三关于抽逃出资的规定

36.股权并购中如何应对股东抽逃出资的现象

第1节 : 资本项目谈判要点——基准日和监管期间
54分钟
第2节 : 资本项目谈判要点——价格和价格体系
1小时3分钟
第3节 : 关于对赌协议与九民纪要有关内容的讨论
37分钟
第4节 : 有限责任公司资本项目作价规则和价格监管
23分钟
第5节 : 资本项目谈判要点——如何处理关联拆借和担保
23分钟
第6节 : 资本项目谈判要点——出让方的承诺与保证
16分钟
第7节 : 资本项目谈判要点——或然负债及赔偿机制
23分钟
第8节 : 转股价款支付方式和转股协议的主要内容
7分钟
第9节 : 资本项目实务要领——目标公司重组及方法
22分钟
第10节 : 并购项目实务要领——其他股东优先权及应对
18分钟
第11节 : 并购项目实务要领——如何处理出让方的空股
44分钟
第12节 : 并购项目实务要领——如何应对目标股权出资违约
12分钟
第13节 : 并购项目实务要领——如何应对代持股权
7分钟
第14节 : 并购项目实务要领——如何应对股东抽逃出资
8分钟
发表

远堂资本

讲师介绍
北京盈科律师事务所合伙人 、高级经济师
从业三十多年来,张律师始终专注于企业投融资、并购、重组、外商投资、节税策划、公司诉讼的实务操作和理论研究。张律师曾主持数家外商投资企业集团和国有企业集团的法务工作,并长期担任上市公司和投资基金公司的法律顾问,此前任华润雪花啤酒(中国)投资有限公司法律部总经理。经他主持完成的企业并购项目40余起,投资项目10余起,重组项目20余起,跨境并购项目数起。张律师擅长于重大、疑难项目的方案设计和资本项目的节税策划,能够将两者有机的融合,是企业资本项目法律实务和节税策划实务的高手。经他操作的某些项目成为北京大学MBA教学案例。

张律师被国务院国资委评为中央企业优秀总法律顾问。 张远堂律师受聘担任中国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师,在工作之余他应许多企业和培训机构的邀请,讲授企业投融资并购重组方案设计和实务操作;企业资本项目节税实务等自主开发的课程。他授课理论联系实际,讲究实用性,解决实际问题,深受好评。

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