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专题课中企海外并购流程及交易架构设计
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平 台 价 : ¥99 199元
课程时长 : 1小时53分钟
特色服务 : 1年学习期 | 案例解析 | 70页课件
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学员答疑

前言

在经济转型的大背景下,政策宽松、庞大外汇储备,也随着人民币国际化都在助推海外并购驶入快车道。巧妙的并购架构安排如果得以落地实施,那无疑会给企业带来质的飞跃。并购交易尤其是跨境并购也是一项非常复杂的工程,它涉及的企业治理、税务安排等诸多考虑因素。

在跨境并购交易中,如何确定并购目标,企业面临的核心问题是如何设计投资主体的交易架构,如此才能在此基础上安排与之相适应的融资模式。本节课程将重点讲解,中企海外并购流程的5大阶段以及结合典型案例讲解中企海外并购交易架构设计的作用。希望能给各位同仁带来一些实务操作的帮助和一些启发性的思考。

面向听众

上市公司股东、实控人、律师同仁、商业银行、股权投资者、监管机构、中介服务机构

课程内容

01
中企海外并购背景以及发展趋势

(一)投资行业、领域以及投资主体的变化

(二)投资目的地的变化

02
中企海外并购流程

第一阶段:宏观决策和并购目标的确定

(一)环境因素

(二)成本价格的综合衡量机制

第二阶段:与具体并购目标的初步接洽和自身反应机制

(一)初步的商务性接触

(二)初步建立沟通和调查渠道

(三)法律操作路径初步确定和可行性论证

(四)并购意向书或并购框架协议的签订

(五)投资规模的初步确定

(六)按照公司章程提请内部的审查和授权

(七)融资方式和路径的整体安排

第三阶段:进场和并购实质性操作

(一)收购风险及应对措施的整体计划制定

(二)尽职调查和尽责披露

(三)行政审批预报告

(四)审计机构的确定及评估机构的参与

(五)商务性谈判和法律性谈判

(六)收购方案的确定

(七)收购协议的谈判和签署

(八)行政审批程序

1.中国境内的行政审批与备案要求

(1)发改委核准/备案

(2)商务部门备案

(3)外汇登记

(4)反垄断审查

(5)上市公司信息披露

(6)上市公司重大资产重组审查

2.投资目的国的审批

第四阶段:并购后的公司治理

(一)公司章程的修改和通过

(二)公司管理层的调整

(三)违约的处理和回购的成立

(四)与政府的税务及其他行政部门的协调

(五)被收购企业的整体运营改造(生产、销售等)

(六)当地金融和运输环境的改善

(七)企业文化的融合

第五阶段:投资退出机制

(一)整体转让(再并购)

(二)分拆和重组

(三)回购安排

(四)以被并购企业为母体重新进行资本构架上市后退出

03
中企海外并购交易架构设计

(一)主要类型

(二)构建交易架构的意义

(三)案例评析

案例一:中联重科收购CIFA

考虑周全的融资方案 合理的交易架构 交易架构评述

案例二:长电科技收购新加坡上市公司星科金朋

第1节 : 中企海外并购背景以及发展趋势
12分钟
第2节 : 中企海外并购流程(上)
31分钟
第3节 : 中企海外并购流程(下)
46分钟
第4节 : 中企海外并购交易架构设计
23分钟
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讲师介绍
北京市康达(长沙)律师事务所高级合伙人

长沙市雨花区政协委员

北海国际仲裁院仲裁员

北海(新加坡)亚洲国际仲裁中心理事、仲裁员 

国际商事仲裁(司法部公费委培项目)

加州大学伯克利(UC Berkeley, Law School ) 法学硕士

中华全国律协涉外领军人才

司法部涉外领军人才

China Business law Journal 商法“2020 年度杰出交易大奖”获得者

长沙市雨花区“优秀政协委员”

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