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专题课家族财富管理法律实务详解
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平 台 价 : ¥199 299元
上线时间 : 2021年5月
课程时长 : 7小时41分钟
特色服务 : 1年学习期 | 案例解析 | 236页课件
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课程介绍
课程章节试学
课程导图
学员评价

课程主讲人

薛京律师,现任北京大成律师事务所高级合伙人、农业银行/浦发银行/光大银行总行法律顾问、《财富管理》杂志编委会成员、香港家族办公室协会副秘书长,同时薛律师还担任多家私人银行、信托公司、保险公司的法律顾问。

在本次系列课程中,薛律师将从自己多年的家族财富管理业务经验出发,为大家梳理家族财富管理业务全貌,讲解家族财富管理常见的重点、难点法律实务问题。

适宜人群

期待进入家族财富管理领域的律师;

正在从事家族财富管理业务的律师;

对家族财富管理业务有兴趣进一步了解的民商事律师。

你将收获

系统梳理家族财富管理业务的全貌;

学习一套高净值客户管理的思路与方法;

掌握家族财富管理业务的要点与难点。

课程目录

01
如何理解财富管理发展趋势及律师角色

① 中国财富管理领域发展趋势

② 财富管理法律业务的前景

③ 财富管理领域其他从业机构及合作模式

02
财富管理业务的展业路径

① 要不要定位为专业的财富管理律师

② 财富管理律师如何开展业务

③ 财富管理律师要不要成立家族办公室

03
高净值客户财富肖像及风险梳理3D模型

① 客户财富肖像图有助于高效梳理风险

② 如何帮助客户系统、立体梳理财富风险

04
家族信托的运用及法律要点与难点

① 家族信托的法律关系解析

② 家族信托在财富管理中的运用要点

③ 家族信托在财富管理中的难点

④ 律师在家族信托中如何发挥作用

05
人寿保险的运用及法律要点与难点

① 财富管理中常用的人寿保险种类

② 人寿保险在财富管理中的运用要点

③ 人寿保险在财富管理中的难点

④ 律师要不要营销人寿保险产品

06
家族宪章的顶层规划作用及主要内容

① 如何理解家族宪章的法律效力与作用

② 家族宪章的主要内容

③ 家族宪章的制定流程

07
如何协助客户搭建家族与企业治理的框架

① 家族经营性资产的传承规划要点

② 家族非经营性资产的传承规划要点

③ 如何从微观与宏观两个角度规划家族治理

08
财富管理律师如何培养规划与架构能力

① 如何帮助客户扫除通识障碍

② 与具体技能相比规划能力更重要

③ 如何提高家族服务的架构与规划能力

09
财富管理律师如何管理你的客户

① 如何帮助客户梳理财富规划目标

② 如何帮助客户达成家族共识

③ 如何管理客户的过高期望与拖延

10
传统的法律工具如何与创新工具结合

① 民法典中遗嘱等传统规划工具的变化

② 如何打造一款成熟的法律服务产品

③ 传统工具如何与创新工具协同使用

第1节 : 如何理解财富管理发展趋势及律师角色试学
第2节 : 财富管理业务的展业路径
40分钟
第3节 : 高净值客户财富肖像及风险梳理3D模型
40分钟
第4节 : 家族信托的运用及法律要点与难点
47分钟
第5节 : 人寿保险的运用及法律要点与难点
57分钟
第6节 : 家族宪章的顶层规划作用及主要内容
50分钟
第7节 : 如何协助客户搭建家族与企业治理的框架
1小时6分钟
第8节 : 财富管理律师如何培养规划与架构的能力
51分钟
第9节 : 财富管理律师如何管理你的客户
35分钟
第10节 : 传统的法律工具如何与创新工具相结合
34分钟
发表

新则学院

讲师介绍
北京大成律师事务所 高级合伙人

农业银行/浦发银行/光大银行总行法律顾问、《财富管理》杂志编委会成员、香港家族办公室协会副秘书长,同时薛律师还担任多家私人银行、信托公司、保险公司的法律顾问。

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