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专题课上市公司并购重组的相关法律问题和控制权转移案例解析
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平 台 价 : ¥169 499元
上线时间 : 2020年3月
课程时长 : 4小时6分钟
特色服务 : 1年学习期 | 案例解析 | 范本资料 | 配套资料
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课程介绍
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课程介绍

上市公司并购重组一直以来都是资本市场的主角。傅恒老师结合丰富的从业经历,对《管理办法》规范的重大资产重组行为及流程、重组方式、重点关注问题和特殊问题四个方面全面剖析。

课程面向

2-3年投资并购律师完整学习;

拟参与投资并购项目的投行中介、税务师、评估师、券商、审计师等;

拟参与开展并购重组的上市公司的高级管理人等。

《上市公司并购重组的相关法律问题》课程提纲

01
《管理办法》规范的重大资产重组行为及流程

(一)以A股上市公司为例

(二)并购重组监管理念变化:向市场化过渡

(三)《管理办法》适用的行为

(四)管理办法规范的重组行为——重大资产触发的条件

(五)出售比例相关计算方法

(六)实施重大资产重组遵循的原则

(七)申报流程

(八)重点问题—第一次董事会后应提交文件

02
重大资产重组的方式

(一)借壳上市

(二)整体上市

(三)实施路径

模式1:换股IPO

模式2:换股吸收合并

模式3:定向增发(资产收购)

模式4:再融资(股 权融资)收购

模式5:现金收购

(五)借壳上市的界定

1.借壳上市—相关标计算

2.借壳上市不IPO趋同—主营业务和实际控 制权三年内未变更

3.其他问题

4.规避借壳上市

(1)募集资金收购资产,再变更控制权

(2)控制权

(3)向独立第三方购买资产

03
重大资产重组重点关注问题

(一)监会审核要点问题

1.价格公允性

2.同业竞争 关联交易

3.资产权属

4.债权债务处理

5.持续盈利能力

6.内幕交易

7.其他关注事项

(二)停牌问题

(三)内幕交易问题

(四)保密问题

(五)估值对价

(六)实践中并购价格形成机制和过程

(七)交易结构及支付安排

(八)对赌安排

(九)会计处理

(十)并购技术—税务筹划

(十一)行股份购买资产特别规定

04
重大资产重组的特殊问题——持续更新中
第1节 : 《管理办法》规范的重大资产重组行为及流程 试学
第2节 : 重大资产重组的方式 16分钟
第3节 : 重大资产重组重点关注问题 30分钟
第4节 : 重大资产重组的特殊问题(1) 22分钟
第5节 : 重大资产重组的特殊问题(2) 36分钟
第6节 : 重大资产重组的特殊问题(3) 39分钟
第7节 : 重大资产重组的特殊问题(4) 44分钟
第8节 : 重大资产重组的特殊问题(5) 37分钟
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讲师介绍
著名资本运营并购实战专家
傅恒老师拥有十多年金融投资行业经验,实操60余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目,对并购重组、科创板上市、主板上市、股权结构设计、股权融资方面有着深入的研究和丰富的实操经验,曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课,分享企业转型及资本运营方面的经验与心得,在界内深受好评。
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